Playtech为其债务融资进行了再融资,修订了2.77亿欧元(2.450亿英镑/2.694亿美元)的循环信用贷款(RCF)。
该集团一直在全面审查其为5.3亿欧元的高级担保票据和现有的RCF进行再融资的方案,这两笔资金在2023年第四季度到期。
修订后的RCF将持续到2025年10月,还包括一个为期一年的延期选项。
同时,Playtech还宣布它将于今年11月16日发出通知,按面值赎回3.3亿欧元在2023年10月到期的高级担保票据。这将使用目前的现金余额,修订后的RCF预计在提前赎回后将保持未提取。
Playtech表示,这部分结算将导致2023年的现金利息节省约1200万欧元。
据Playtech称,未偿还债券的余额将在到期时偿还,或可能更早,使年化总储蓄达到2000万欧元。
提前赎回后,Playtech表示它的资产负债表上将有超过2亿欧元的可用现金,其他重要的债务义务是2026年到期的3.5亿欧元的高级担保票据。
“Playtech的首席财务官Andrew Smith说:”Playtech强大的资产负债表和其业务产生的高额现金相结合,使公司能够进行这次有效的再融资,尽管债务市场条件充满挑战。
“我们很高兴能取得这一成果,并节省了大量的利息,否则可能会出现这种情况”。
在上个月公布的Playtech上半年中期业绩中,详细介绍了对5.3亿欧元高级担保票据再融资方案的审查。
当时还注意到Playtech说,它将搁置任何出售其B2C Snaitech业务的计划,至少是暂时的,因为该业务确定其最近的成功意味着它可以通过留在集团的一部分提供更多的价值。
上半年的收入同比增长73%,达到7.923亿欧元,其中来自Snaitech的收入几乎增长了两倍,达到4.460亿欧元。
据报道,在出售整个业务的计划失败后,该供应商一直在考虑拆分其业务,包括出售其在2018年收购的Snaitech部门。Playtech董事会批准了陆地老虎机巨头Aristocrat的报价,但股东最终拒绝了这项交易。
随后,一个名为TTB Partners的集团宣布,它正在考虑自己的出价,并得到了Playtech首席执行官Mor Weizer的支持。然而,在不断变化的市场条件下,TTB最终拒绝提交对这家赌博技术巨头的竞标。












